讨厌爵士的泰伊（池镐根 饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权 饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。
申敏儿 金宣虎 李相二 金英玉 赵汉哲 孔敏晶 李凤莲 印乔镇 车清华 姜亨硕 李容怡 申仙爱 尹硕贤 金周妍 洪智熙 金成范 徐尚沅 禹美华 朴艺荣 李世亨 金敏瑞 奇恩侑 高度妍 边胜泰 金贤佑
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申敏儿 金永大 李相二 韩智贤
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金喜善 李敏镐
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金南佶 李荷妮 金成畇 盛骏 徐现宇 金亨瑞
金惠秀 郑成日 朱钟赫
李昇基 李熙俊 朴柱炫 景收真 安在旭 金贞兰 权华焕 赵在允 金英玉 安内相 金英在 表志勋 禹志贤
高庚杓 姜汉娜 朱钟赫
池晟 朴珍荣 金敏贞 朴珪瑛
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