大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
演员：菲利普·波佐 劳伦·默度 帕斯卡尔·卡萨诺瓦 席琳·蒙萨哈 Emmanuel Curtil 保罗·鲍恩 玛丽-克莉丝汀·达哈 弗朗兹·康菲艾克 艾朗·多瓦尔 Richard Darbois 米歇尔·梅拉 让-菲利普·皮马赫丹 芭芭拉·蒂西耶 亚历克斯·托马逊 奥利弗·科迪纳
热度：465°C
演员：迈克尔·基顿 薇诺娜·瑞德 吉娜·戴维斯 亚历克·鲍德温 凯瑟琳·欧哈拉 杰弗瑞·琼斯 格伦·沙迪克斯 卡门·菲尔皮 西尔维娅·西德尼 罗伯特·顾雷特 迪克·卡维特 阿德尔·卢茨 玛丽·斯奇塔姆 托尼·考克斯 杰克·安杰尔 Hugo Stanger Charles Schneider Patrice Martinez Simmy Bow Mark Ettlinger Cindy Daly Maurice Page J. Jay Saunders Rachel Mittelman Annie McEnroe
热度：55°C
演员：米夏埃尔·赫尔比希 克里斯托夫·玛丽亚·赫布斯特 海克·玛卡琪 艾莲娜·萨尔瓦·冈萨雷斯 尼克·布莱波尔 汉斯·克拉林 Rick Kavanian Martin Kurz Wolfgang Völz 克里斯托夫·哈根·迪特曼 米夏埃尔·克斯勒 卡雷尔·多布雷 Karel Vávrovec Mojmír Maderic Nicholas Hohmann 米罗斯拉夫·塔博尔斯基 奥利弗·波彻 马克·施泰因迈尔 Jan Loukota 卡斯珀·艾歇尔 Hans Paetsch
热度：937°C